股票配资:今年首牛宝体育只银行新股终于登台

类别:网络访谈    发布时间:2022-09-05 07:45    浏览:

牛宝体育2020年过半,市场终于迎来今年第一只银行新股。

6月30日,总部位于天津市的全国性股份制银行——渤海银行(9668.HK)公布首次IPO计划,拟募资最多130.93亿元天津渤海润德钢铁集团有限公司经营范围,以补充银行资本金。

渤海银行此次拟发行28.8亿股,其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价4.75-4.98港元。6月30日招股,7月9日定价,预期7月16日上市。

牛宝体育IPO发行价接近每股净资产

对于疫情影响,渤海银行行长屈宏志在上市新闻发布会上表示,从目前经营情况看,疫情对该行影响有限,渤海银行加大不良资产的处置力度,并进行技术研发。

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牛宝体育渤海银行是全国12家股份制银行之一,成立于2005年12月,是成立最晚的一家股份制银行。根据招股说明书,渤海银行拟发行28.8亿股,占经扩大后总股本的16.62%。该行建议招股价每股4.75-4.98港元,拟募资136.80亿-143.42亿港元(约合人民币124.88亿-130.93亿元)。

渤海银行拟发行价与其每股净资产大致相当,该行2019年末每股净资产4.35元。

渤海银行坐拥多个金融及航运业股东。天津市国资委旗下天津泰达控股在IPO前持有渤海银行25%股份,英国渣打银行(2888.HK)持股19.99%、中海集团持股13.67%,国务院国资委旗下的国家开发投资集团和宝武钢铁集团各自持股11.67%,泛海集团持股9.49%,中国华电集团旗下的天津商汇投资持股8%。

此次IPO天津渤海润德钢铁集团有限公司经营范围,渤海银行引入九名基石投资者,合计将认购约5.2亿美元(约合40.30亿港元)股份,相当于新发行股份约三成。九名基石投资者分别为宜昌东阳光健康药业有限公司、香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展(香港)有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司、津联(天津)融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、新奥集团股份有限公司。

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根据渤海银行早前披露的招股书,截至2019年末,该行核心一级资本充足率为8.06%,高于监管要求的7.5%的标准。不良贷款率为1.78%天津渤海润德钢铁集团有限公司经营范围,低于5%的监管标准;拨备覆盖率为187.73%,高于150%的监管标准;拨贷比为3.34%,高于监管要求的2.5%标准。

渤海银行资产规模已超1万亿元。截至2019年末,渤海银行总资产11169亿元,较上年末增长7.6%。渤海银行2019年末不良贷款率1.78%,较上年末下降6BP;关注类贷款占比2.93%,较上年末上升5BP。

值得注意的是,渤海银行近年发力拓展收益率较高的个人消费贷款业务,去年末规模达956亿元,两年增长10倍,占个人贷款比例增至40.95%。该行在招股书称,“坚持全面向零售银行、交易银行转型”。

在上市之前,渤海银行刚刚经过行长更替。2019年4月,渤海银行原行长付钢不再担任该行董事、行长职务。同年12月,董事会决议同意聘任屈宏志为行长,任期三年,其任职资格于1月经银保监会核准。

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12家全国性股份银行中,截至目前已有9家上市,渤海银行上市后,全国性股份行仅剩广发银行、恒丰银行游离于资本市场之外。

银行股估值偏低未改善

今年上半年,上交所IPO融资额为全球最高,港股IPO创4年新高,但这场融资盛宴和银行无关。去年上半年,西安银行50亿元IPO排在内地融资规模第五位。

“从监管角度看,目前上市重心是科创企业、高新制造业企业。邮储银行等大型银行股在去年已经完成上市。”一位券商银行业分析师表示天津渤海润德钢铁集团有限公司经营范围,去年包商银行、锦州银行和恒丰银行风险事件处置以来,金融体系出现明显的流动性分层,中小银行的风险和资产质量更受关注。

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“上市本来是银行补充资本的重要方式之一。考虑到疫情冲击等因素,今年可能是出于稳定资本市场的目的。”一位银行业内人士表示,银行募资金额也远大于其他非金融公司,去年邮储、浙商和重庆农商银行“回A”,资产规模都在万亿级别。

另一个重要原因,也和目前银行股估值较低有关。银行IPO于2016年重启后,已有超过20家银行上市,但股价表现不尽如人意。

根据Wind统计,今年以来32只A股银行股的股价全部下跌,截至6月30日,跌幅最大的西安银行、青岛农商银行超过29%;四大行中的工行、建行股价也下跌超10%,导致工行总市值跌至1.72万亿元,被贵州茅台超越。仅有8只银行股市净率(PB)大于1,其余24只银行股全部“破净”,最低的华夏银行PB仅0.45。

上半年银行新股颗粒无收,下半年将有所改变。不过,银行选择在A股还是H股上市,各有优劣。

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H股的上市门槛较低,程序更便捷,但估值水平往往较A股折价,再融资不易。6月28日,东莞农村商业银行也向港交所递交了招股书,拟在香港主板挂牌上市。目前在H股等待上市的还有威海市商业银行、新疆汇和银行。

因此,一些中小银行选择先H股、后A股的上市路线。

6月17日,广州银行提交首次公开发行股票并上市材料。同日,重庆银保监局同意重庆三峡银行首次公开发行A股股票,发行规模不超过18.58亿股。

目前,A股排队拟上市银行有17家天津渤海润德钢铁集团有限公司经营范围,湖州银行、上海农商银行审核状态为“已反馈”,安徽马鞍山农商银行、亳州药都农商银行、东莞银行、广东南海农商银行等15家银行审核状态为“预先披露更新”。

牛宝体育6月初,银保监会新闻发言人在答记者问时表示,提出鼓励采取市场化方式引进投资者,包括外资和民营企业,鼓励依法合规的兼并、重组和股权投资。同时也积极推动增强银行内源性资本补充能力,提升资本使用效率;支持银行通过发行普通股、优先股、无固定期限资本债券、二级资本债等方式,拓宽资本补充渠道;鼓励地方政府通过多种方式筹集资金帮助中小银行补充资本。